一、当日复盘

市场有时候很简单，比如今天你看，他就是如此的情况。只要你买入半导体设备这个行业。你就会妥妥的吃肉。

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半导体材料也一样。你也妥妥吃肉。

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所以，本质上，还是在昨天杀跌之后，你发现市场炒作的是光刻机。或者说是炒作的设备预期。那么，你博弈买入设备就赢麻了。或者，你其实这样也可以去所谓的工业气体

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也输不了。。

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最后，今天各种爆炸。但是实际上今天AI不好使。比如。

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昨天由于英伟达的1000亿→甲骨文→OPENAI。所以，市场发现这三个把我们玩麻了。所以，我们看到各种杀跌。此时，不管你是电子布。还是M9亦或者你是什么HVLP。总之通通没有人玩。

理论上，明天应该回流其他了。比如，固态，比如，人形。。至于盘中什么低空经济的消息。我觉得没有意义。。

二、消息方面

微流体液冷：据媒体报道微软已成功测试一种新型冷却系统，其散热效果比目前常用的先进冷却技术冷板高出三倍。微通道液冷的核心在于将冷却结构与芯片封装深度整合，这一过程主要依赖封测技术。

玄铁芯片：雷军再为年度演讲预热：造车和重启造芯，几乎是同时做的决策，把小米前十年攒下的家底全押上了。说实话，“同时供家里两个孩子上大学”，压力巨大。

湖北算力：湖北省人民政府办公厅日前印发《湖北省加快算网存用协同发展的若干措施》。

阿里算力：阿里吴泳铭:正在推进三年3800亿AI基建计划，并将会追加更大的投入,为了迎接ASI(超级人工智能)时代的到来，对比2022年这个GenAl的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。另，阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心。

物理AI：在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践的各个方面，包括数据的合成处理，模型的训练，环境仿真强化学习以及模型验证测试等。

机器人：美团支持的人工智能机器人公司夸父机器人计划在香港进行首次公开募股，融资约 2 亿美元。另，吴泳铭：未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。

绿色建材：今天，工业和信息化部等六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确2026年我国绿色建材营收将超3000亿元，多维度举措为行业高质量发展定方向。

消费：商务部等8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，其中提出，拓展数字消费渠道。发展智慧零售，支持实体商贸企业全方位、全渠道、全流程数字化营销。支持即时零售、社交电商、直播电商等新业态新模式健康发展。

祝好！这就

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